[摘要]根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2 亿美元的可转换债券(以下称“债券”)，债券的配售完成需要满足惯例成交条件，预计在 9 月底之前完成。
新闻资讯《一线》 王潘
9月5日，蔚来宣布其与腾讯控股有限公司的一家附属公司(以下称“腾讯”)以及公司董事长兼CEO李斌(和腾讯以下统称“投资者”)签订了可转换债券认购协议。
根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2亿美元的可转换债券(以下称“债券”)，债券的配售完成需要满足惯例成交条件，预计在9月底之前完成。
腾讯和李斌将各自认购本金1亿美元的可转换债券，各自认购的债券均等分割为两期。第一期发行的债券将在360天后到期，0利息，公司在到期时支付本金2%的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期，0利息，公司在到期时支付本金6%的溢价。从到期前第15天起，360天期债券可根据持有人的选择，以每股2.98美元价格转换为公司的A类普通股(或 ADS)。
从发行日之后的一年起，3年期债券可根据持有人的选择，以每股3.12美元价格转换为公司的A类普通股(或 ADS)。3年期债券的持有者有权要求公司在2023年2月1日以现金赎回所有债券或其中任何部分。
腾讯和李斌作为蔚来两个最大的股东，此次各自认购本金1亿美元的可转换债券，以实际行动支持蔚来，展现了他们对蔚来未来发展的绝对信心。
据悉，本次可转换债券发行是与潜在政府融资项目完全独立的交易。
